In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die Einstellmöglichkeiten zum Rechnungswesen in DYNAREX.

Darin können Sie Ihre Rechnungsartikel und Honorartabellen verwalten sowie allgemeine Einstellungen vornehmen.

Eine Videoanleitung dazu finden Sie HIER.

Hier können Sie die Vorgehensweise nachlesen:

1. Artikelstammdaten

• Hier liefern wir Ihnen bereits bei der Installation einige Artikelgruppen sowie einzelne Rechnungsartikel mit, die Sie natürlich auch jederzeit editieren können.
  
• Eine neue Artikelgruppe erstellen Sie über den Button Neue Artikelgruppe anlegen. Es öffnen sich die Erfassungsfelder, wo Sie eine treffende Bezeichnung sowie optional ein Erlöskonto für die Anbindung einer Finanzbuchhaltung erfassen können.
  
• Bestehende Gruppen können über das 3-Punkte-Menü bearbeitet und auch gelöscht werden.
  
• Zu den Artikelgruppen können Sie die Rechnungsartikel anlegen. Klicken Sie auf den Button Artikel anlegen. Es öffnet sich die Erfassungsmaske, wo Sie alle Angaben zum Rechnungsartikel hinterlegen können. Angefangen bei der Zuordnung zu den Artikelgruppen, wobei die ausgewählte Gruppe bereits vorausgefüllt ist, über die Bezeichnung, Einheit, Mehrwertsteuersatz, Beschreibung, Zusatzinfo und die Berechnungsart. Für Rechnungsartikel stehen 3 Berechnungsarten zur Verfügung: Das sind „Anzahl mal Einzelpreis“, „Honorar aus der Honorartabelle“ sowie der „Anzahl mal Einzelpreis nach Honorartabelle“.
• Wenn Sie einen Preis bereits hier in den Artikelstammdaten erfassen, wird dieser beim Einfügen in eine Rechnung mit übernommen. Haben Sie keinen Preis erfasst, müssen Sie diesen bei der Rechnungserstellung eintragen.
• Klicken Sie anschließend auf Speichern um die getätigten Angaben zu sichern. Existierende Artikel können über die Buttons am rechten Rand kopiert, editiert oder gelöscht werden.
  

2. Honorartabellen

• Hier erfassen Sie zunächst eine neue Honorartabelle durch Klick auf den gleichnamigen Button NEUE HONORARTABELLE.
  
• Im rechten Bildschirmbereich erfassen Sie nun eine eindeutige Bezeichnung (1) und aktivieren Sie, sofern gewünscht, den „Bezugswert“ die Optionen (2) „Wiederbeschaffungswert, brutto“, „Reparaturkosten, brutto“ bzw. „Minderwert“.
  
• Erläuterungen Bezugswert:
  • Vergleichswert  –> die Ermittlung des Honorares wird aus dem kleinerem Wert der Reparaturkosten und  des Wiederbeschaffungswert gestartet
  • Wiederbeschaffungswert –> die Ermittlung des Honorares wird aus dem Wiederbeschaffungswert gestartet
  • Reparaturkosten –> die Ermittlung des Honorares wird aus den Reparaturkosten gestartet
  • In Abhängigkeit von der getroffenen Auswahl können Sie weiterhin entscheiden, ob die Brutto  oder Netto-Werte verwendet werden sollen
  • Empfehlung 1: Erstellen Sie sich für die Abrechnung eines Reparaturschadens und Totalschadens jeweils eine Honorartabelle.
    • Reparaturschaden:
      
    • Totalschaden:
      
  • Empfehlung 2: Sie können jedoch auch vorhandene Honorartabellen löschen, leeren und kopieren.
    • Kopieren Sie die Honorartabelle, um die Werte in die neue Honorartabelle mit zu übernehmen. Aktivieren Sie nach dem Kopieren nur noch die gewünschten Optionen (Häkchen):
      
• Bei der Erfassung der Honorare hilft Ihnen die mitgelieferte Ausfüllhilfe. Dazu erfassen Sie die Rep.-Kosten von/- bis mit dem gewünschten Intervall sowie Honorar mit dazugehörigen Intervall und klicken anschließend auf HINZUFÜGEN.
  
• Wiederholen Sie diese Schritte beliebig oft, bis Sie Ihre Honorartabelle entsprechend Ihren Wünschen und Vorgaben gefüllt haben und klicken Sie anschließend auf Button SPEICHERN.
• Natürlich können Sie auch einzeln ohne Ausfüllhilfe die Honorartabelle füllen bzw. Zeilen manuell über die Schaltfläche NEUE ZEILE ergänzen. Nach der Erfassung der Rep.-kosten und dem Honorar wird dabei die Zeile unten angefügt. Nach Speichern und neu laden der Tabelle werden die Werte neu und nach Reparaturkosten sortiert geladen.

3. Allg. Einstellungen

• besteht aus 4 Untermenüs.
  • Die Rechnungsnummer können Sie individuell aus Jahr, Monat, Büro, Separatoren und einer fortlaufenden Nummer strukturieren. Wählen Sie dabei das entsprechende Feld aus und verschieben diese per Drag’n’Drop an die gewünschte Position. Felder, die Sie nicht in Ihrer Rechnungsnummer wünschen, entfernen Sie durch Klick auf das Kreuz. Die fortlaufende Nummer ist integraler Bestandteil einer Rechnungsnummer und kann nicht entfernt werden. Der Zähler kann wenn gewünscht jährlich automatisch auf einen Startwert, zum Beispiel 1, gesetzt werden, um so jedes Jahr die fortlaufende neu zu beginnen.
    
    
  • Hinter dem Untermenü Währung können Sie alle Währungen setzen, die Sie in der Rechnungslegung auswählen wollen.
    
  • In dem Untermenü Mehrwertsteuersätze erfassen Sie die Werte, die bei der Rechnungserstellung zur Verfügung stehen sollen.
    
  • Gleiches gilt auch für das Untermenü Zahlungsziel. Hier erfassen Sie ebenfalls die gewünschten Zahlungsziele, die Sie bei der Rechnungserstellung benötigen.
    

Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.