Konfiguration

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie sich Statistiken über Aufträge erstellen und nutzen können.   Mit unserem Update vom 26.08.2021 haben Sie die Möglichkeit, neben diversen Statistiken über Rechnungen (Details finden Sie HIER), auch Statistiken über Ihre Vorgänge zu erstellen.   Einrichtung von Auftragsstatistiken: Öffnen Sie im  Dashboard -> Systemeinstellungen -> Statistik-> Statistik und […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen wie Sie aus DYNAREX manuelle Kalkulationspositionen für wiederkehrende Verwendung erstellen können.   Öffnen Sie die DAT Betriebsdaten der Kalkulation. Dies können Sie am einfachsten in der Seite Kalkulationsoptionen in DYNAREX erledigen.   Es öffnet sich der Dialog Ihrer Betriebsdaten.   Im Bereich Manuelle Positionen können Sie eigene Kategorien anlegen […]

In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie E-Mail Betreffe konfigurieren können. Voraussetzungen: DYNAREX plus eingerichteter E-Mail-Versand – Hilfestellung zur Einrichtung finden Sie HIER Erfassen des E-Mail Standardbetreff: Wechseln Sie über Dashboard -> Systemeinstellungen -> Auftrag ->  Versand -> E-Mail-Versand Erfassen Sie einen Standardbetreff, auch gern mit Hilfe der Datenfelder.   Über den Button WEITERE ANFÜGEN können Sie weitere […]

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen die Einrichtung und Benutzung des Workflowmanagers.   Eine Videoanleitung dazu finden Sie HIER.   Voraussetzung: Sie haben das Modul DYNAREX plus   Generell: es gibt keine Pflichtangaben, wenn Sie für einen Bereich keine Vorauswahl treffen, dann greifen die Grundeinstellungen der Anwendung DYNAREX liefert keine Standardeinstellungen mit, da diese individuell zu bearbeiten […]

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen das Auftragsmerkmal   Voraussetzung: Sie haben in den Systemeinstellungen unter den konfigurieren Listen Auftragsmerkmale definiert. Wie das geht lesen Sie HIER.   Verwendung im Auftrag: In der Maske Auftragsdetails stehen Ihnen Ihre vordefinierten Einträge zur Verfügung und Sie können bequem Ihr Merkmal aus der Liste wählen.   Verwendung in […]

In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen die Funktion Checkliste für Dokumente   Einstellungen der Dokumentenauswahl: Navigieren Sie zu Dashboard\Systemeinstellungen\Auftrag\Checkliste für Dokumente. Erfassen Sie Ihre gewünschten, zur Auswahl stehenden Dokumente über den Button WEITERE ANFÜGEN (1).     Handhabung im Auftrag: Navigieren Sie im Auftrag zur den Auftragdetails. Hier finden Sie Ihre definierten Dokumente und Sie können […]

In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen wie Sie eigene Beteiligungsarten definieren können.   Einstellungen: navigieren Sie zu Dashboard\Systemeinstellungen\Auftrag\Auftrag neue Sektion Beteiligte – Beteiligungsarten Hier können Sie bis zu 15 eigene Beteiligungsarten definieren   Handhabung im Auftrag: Bei der Erfassung von Beteiligten werden die angelegten Beteiligten angezeigt die Erfassung ist wie bei jedem anderen Beteiligten möglich   […]

In diesem Beitrag finden Sie unsere Empfehlung für die inSign-Textbausteine.   Textbausteine erstellen: Gehen Sie dazu über Dashboard -> Systemeinstellungen -> Textbausteine. Wechseln Sie am besten in die bestehende Gruppe E-Mail-Texte Legen Sie in dieser Gruppe 2 neue Textbausteinen an (allgemeine Hilfe dazu finden Sie HIER) Name: inSign01 Art: E-Mail Text Inhalt: Sehr geehrte Damen […]

In DYNAREX können Sie verschiedene Büroeinstellungen vornehmen. Hier zeigen wir Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Dokumente. Einstellungen für Büros Öffnen Sie im  Dashboard -> Systemeinstellungen -> Auftrag -> Büros Hier sehen Sie im linken Bereich Ihr bereits angelegtes Büro bzw. Sie können sich weitere Büros durch Klick auf den Button NEUES BÜRO ANLEGEN anlegen. Im Rechten […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen alles rund um Statistiken und Reports in DYNAREX   Generell: Mit der Bestellung des Moduls DYNAREX invoice erhalten Sie Rechnungsausgangsstatistiken und mit der Bestellung des Moduls DYNAREX payment bekommen Sie zusätzlich die Zahlungseingangsstatistik sowie eine Offene Posten Statistik. Sie können die mitgelieferten Statistiken individuell anpassen sowie eigene Reportvorlagen erstellen. […]