Konfiguration

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie sich die Rechnungsübersicht individuell anpassen können   Voraussetzung: Sie haben das Modul DYNAREX invoice lizensiert Verwendung: Wie auch die Auftragsübersicht, kann auch die Rechnungsübersicht mehrfach eingefügt werden. Durch verschiedene Filter können Sie so eine gute Übersichtlichkeit herstellen. Wie Sie Ihre Startseite, das Dashboard, anpassen können, finden Sie HIER.   […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie im DYNAREX Ihre Textbausteine als PDF drucken können.   Um eine gute Übersicht über die Textbausteine in Ihrem System zu bekommen, können Sie alle Bausteine als PDF exportieren. Öffnen Sie im  Dashboard -> Systemeinstellungen -> Textstammdaten. Im oberen Bereich finden Sie den Button TEXTBAUSTEINÜBERSICHT DRUCKEN (1). In einem […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie im DYNAREX die 2 Faktor Authentifizierung via App aktivieren können.     Generell – 2 Faktor Authentifizierung aktivieren: Lesen Sie HIER, wie Sie Ihre eigenen Anmeldedaten verwalten und Ihren Account mittels 2 Faktor Authentifizierung absichern können. Als Alternative zum SMS-Code können Sie den Schutz via Authenticator-App aktivieren. […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie im DYNAREX Ihren eigenen Anmeldedaten verwalten können.   Loggen Sie sich dazu im Programm ein und klicken Sie im Dashboard auf das …-Menü und anschließend auf Mein Profil:   Es öffnet sich ein neuer Browser-Tab in welchem 3 Bereiche dargestellt werden: Adresse und Kontaktdaten In dieser Erfassungsmaske […]

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie sich Statistiken über Aufträge erstellen und nutzen können.   Mit unserem Update vom 26.08.2021 haben Sie die Möglichkeit, neben diversen Statistiken über Rechnungen (Details finden Sie HIER), auch Statistiken über Ihre Vorgänge zu erstellen.   Widget Statistik hinzufügen Wie Sie das Dashboard anpassen können, erklären wir Ihnen HIER. […]

In diesem Beitrag erklären wir Ihnen wie Sie aus DYNAREX manuelle Kalkulationspositionen für wiederkehrende Verwendung erstellen können.   Öffnen Sie die DAT Betriebsdaten der Kalkulation. Dies können Sie am einfachsten in der Seite Kalkulationsoptionen in DYNAREX erledigen.   Es öffnet sich der Dialog Ihrer Betriebsdaten.   Im Bereich Manuelle Positionen können Sie eigene Kategorien anlegen […]

In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie E-Mail Betreffe konfigurieren können. Voraussetzungen: DYNAREX plus eingerichteter E-Mail-Versand – Hilfestellung zur Einrichtung finden Sie HIER Erfassen des E-Mail Standardbetreff: Wechseln Sie über Dashboard -> Systemeinstellungen -> Auftrag ->  Versand -> E-Mail-Versand Erfassen Sie einen Standardbetreff, auch gern mit Hilfe der Datenfelder.   Über den Button WEITERE ANFÜGEN können Sie weitere […]

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen die Einrichtung und Benutzung des Workflowmanagers.   Eine Videoanleitung dazu finden Sie HIER.   Voraussetzung: Sie haben das Modul DYNAREX plus   Generell: es gibt keine Pflichtangaben, wenn Sie für einen Bereich keine Vorauswahl treffen, dann greifen die Grundeinstellungen der Anwendung DYNAREX liefert keine Standardeinstellungen mit, da diese individuell zu bearbeiten […]

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen das Auftragsmerkmal   Voraussetzung: Sie haben in den Systemeinstellungen unter den konfigurieren Listen Auftragsmerkmale definiert. Wie das geht lesen Sie HIER.   Verwendung im Auftrag: In der Maske Auftragsdetails stehen Ihnen Ihre vordefinierten Einträge zur Verfügung und Sie können bequem Ihr Merkmal aus der Liste wählen.   Verwendung in […]

In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen die Funktion Checkliste für Dokumente   Einstellungen der Dokumentenauswahl: Navigieren Sie zu Dashboard\Systemeinstellungen\Auftrag\Checkliste für Dokumente. Erfassen Sie Ihre gewünschten, zur Auswahl stehenden Dokumente über den Button WEITERE ANFÜGEN (1).     Handhabung im Auftrag: Navigieren Sie im Auftrag zur den Auftragdetails. Hier finden Sie Ihre definierten Dokumente und Sie können […]