Sammelrechnung in DYNAREX über Rechnungsübersicht erstellen
In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie in DYNAREX Sammelrechnungen über die Rechnungsübersicht können.
Voraussetzung:
- Sie haben das Modul DYNAREX payment lizenziert
- Es gibt mindestens einen Lieferschein um die Sammelrechnung zu erstellen.
- Ihre Rechnungsnummer ist unabhängig von der Auftragsnummer:
- Das heißt, die Rechnungsnr. muss unabhängig von der Auftragsnr. konfiguriert werden!
- Sie können dies folgendermaßen im DYNAREX überprüfen / konfigurieren:
- Navigieren Sie dazu im Programm über das 3-Punkte-Menü -> Einstellungen -> in der Kachel Rechnung auf Rechnungseinstellungen -> zum Punkt Rechnungsnummernstruktur.
Drücken Sie den Button BEARBEITUNG AKTIVIEREN, um den Schreibschutz aufzuheben. Hier ändern Sie über das Stift-Symbol die Einstellung von Rechnungsnr. = Auftragsnr. auf Rechnungsnummernkonfiguration und passen diese anschließend nach Ihren Wünschen an.
Wechseln Sie nun zum Dashboard auf das Widget Rechnungsübersicht.
Dort stehen Ihnen erweiterte Filtermöglichkeiten zur Verfügung:
- Rechnungen Anzeigen: Wählen Sie, ob Sie Alle Rechnungen sehen möchten oder nur jene, bei denen Sie als Ersteller, Gutachter, Sachbearbeiter oder Auftragsersteller eingesetzt sind
- Status: Filtern Sie beispielsweise nach in Bearbeitung, gebucht, bezahlt usw.
- Rechnungsart: Lassen Sie sich wahlweise nur Rechnungen, Lieferscheine, Sammelrechnungen oder alle Rechnungsarten anzeigen
- System: Unterscheiden Sie zwischen EGUB-Rechnungen und eigenen Rechnungen
- Datum / Zeitraum: Filtern Sie gezielt nach einem bestimmten Datum
- Datumsbereich: Oder einem Datumsbereich um die gewünschten Anzeigen zu erhalten
Sammelrechnung ohne Auftrag erstellen
Über das Widget Rechnungsübersicht nutzen Sie den Button NEUE RECHNUNG ERSTELLEN ohne Auftrag.
Im Dialog Neue Rechnung wählen Sie folgendes aus:
- Büro = gewünschtes Büro
- Rechnungsart = Sammelrechnung
- Rechnungsempfänger = Wählen Sie mittels Suche im Adressbuch den Rechnungsempfänger der Sammelrechnung
- Klicken Sie nun auf SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN
Es öffnet sich nun die bereits bekannte Rechnungsmaske, wo der Rechnungsempfänger (1) bereits vorausgewählt ist.
Wählen Sie anschließend das gewünschte Zahlungsziel (2) aus und klicken Sie anschließend auf den Tab Rechnungspositionen (3).
Hier sehen Sie jetzt alle offenen Lieferscheine (1) für den ausgewählten Rechnungsempfänger. Bei mehreren Lieferscheinen können Sie über die Haken (2) auswählen, welche Lieferscheine mit in die Sammelrechnung eingefügt werden sollen. Über das Augen-Symbol (3) können Sie sich wie gewohnt die Vorschau anschauen. Anschließend klicken Sie auf SAMMELRECHNUNG BUCHEN (4). Die Sammelrechnung wird daraufhin wie eine reguläre Rechnung verbucht und steht somit im Zahlungseingang sowie im Mahnwesen für alle nachgelagerten Prozesse zur Verfügung.
Beim Buchen einer Sammelrechnung werden die einzelnen Lieferscheine (1 & 2) ebenfalls in den Status Gebucht (3) gesetzt und können nicht mehr verändert werden.
Selbstverständlich können auch erstellte Sammelrechnungen storniert werden. Dabei werden die einzelnen Lieferscheine wieder in den Status Bearbeitung abgeschlossen zurückgesetzt.
Somit werden Sie bei der nächsten Sammelrechnung für diesen Kunden wieder berücksichtigt.
Über die weiterführenden Link’s kommen Sie anschließen zu den Blog-Beiträgen:
-> zurück zu den Einstellungen: Lieferschein und Sammelrechnung in DYNAREX
-> zurück zu: Lieferschein in DYNAREX erstellen
-> oder alternativ zu: Sammelrechnung in DYNAREX aus Auftrag erstellen
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