Vorlagenverwaltung

DYNAREX verwendet für die Vorlagen das Dateiformat XSLT (XSL-FO). Nur dieses Vorlagenformat kann für die Vorlagenverwaltung genutzt / hochgeladen werden.

 

Navigieren Sie im Dashboard über das 3-Punkte-Menü -> Einstellungen -> in der Kachel Vorlagenverwaltung auf Vorlagen um diese zu verwalten.

Die Vorlagenverwaltung beinhaltet standardmäßig folgende Vorlagen:

• Hauptdokumente
  • Gutachten
  • Gutachten mit Deckblatt
  • Gutachtennachtrag

• Anschreiben
  • Anschreiben allgemein
  • Anschreiben leer
  • Werkvertrag komplett
  • Werkvertrag blanko
  • Werkvertrag Daten
  • DYNAREX Werkvertrag
  • DYNAREX Werkvertrag – blanco
  • DYNAREX Werkvertrag – Daten
  • Werkstattinformation
  • Reparaturbestätigung
  • Regionale Restwertanfrage
  • Adressen und Kontaktdaten
  • Fotoanlage
  • Fotoanlage – Nachbesichtigung
  • Fotoanlage – Gutachtennachtrag
  • Cardetektiv Gebotsübersicht
  • Fotoindex

• Rechnung (sofern das Modul DYNAREX invoice aktiv ist)
  • Rechnung

• Mahnung (sofern das Modul DYNAREX payment aktiv ist)
  • Erinnerung
  • 1. Mahnung
  • 2. Mahnung
  • Inkasso
  • Mahnsperre
  • MwSt.-Anforderung

• weitere Vorlagen
  • Lieferschein
  • Sammelrechnung

Um eine Kategorie zu bearbeiten:

• Möglichkeit (1)
  • klicken Sie auf die 3-Punkte-Menü und dann Bearbeiten
• Möglichkeit (2) -> oben Rechts über den Butten
  • BEARBEITUNG AKTIVIEREN zum Bearbeiten
  • ZUM BEARBEITEN SPERREN um den Bearbeitungsschutz wieder hergestellen

Die Verfügbarkeit dieser Vorlagen im DYNAREX ist von den bestellten DYNAREX Modulen abhängig!

Zur Bearbeitung der Vorlagen (Dokumente) stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

• 1 Sortierung per Drag & Drop
• 2 aktivieren / deaktivieren
  • klicken Sie auf des grüne Häkchen zum deaktiviere einer Vorlagen
  • klicken Sie auf das rote Warnsymbol, um eine deaktivierte Vorlage wieder zu aktivieren
• 3 herunterladen
• 4 hochladen
  • dies setzt eine neue XSL-FO Vorlage voraus.
• 5 löschen
  • !! ACHTUNG !! Standardvorlagen können nicht gelöscht werden, diese werden automatisch wiederhergestellt! Sollten Sie eine Standardvorlage nicht benötigen, deaktivieren (2) Sie diese einfach in Ihrem System
• 6 Verlauf
  • Im Verlauf können Sie die Veröffentlichung der Vorlage einsehen.
• 7 Kategorie
  • Für den Versand via Schadennetz erforderlich.

Die Anzahl der Zeilen pro Kalkulationsseite (8) kann ebenfalls individuell eingestellt werden. Je nach Kopf- und Fußbereich sind 55–65 Zeilen sinnvoll.

Info:

Sie benötigen neue Vorlagen oder möchten individuelle Anforderungen umsetzen? Wenden Sie sich gerne an unseren Support.

Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.