In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen wie Sie die Rechnungsdaten aus DYNAREX an PerSaldo24 senden können.

Voraussetzung:

• Sie haben die Module DYNAREX plus und DYNAREX invoice
• Sie sind Kunde bei PerSaldo24

Erfassung Zugangsdaten:

• erfassen Sie Ihre Zugangsdaten unter Dashboard\Systemeinstellungen\Auftrag\Zugangsdaten Drittanbieter
• Details dazu finden Sie HIER

Versand von Rechnungen:

• erfassen Sie den Auftrag sowie die Rechnung wie gewohnt
• Buchen Sie die Rechnung wie gewohnt
• navigieren Sie in die Kachel Dokumente
• Erstellen Sie eine neue Konfiguration (1), wählen Sie als Versandoption PerSaldo24 aus (2), fügen Sie eine Rechnung per Doppelklick hinzu (3)
• die Angaben Versicherung und Kunde (4) sind Pflichtangaben und müssen aus der jeweiligen Liste gewählt werden (4)
• Klicken Sie auf DOKUMENTE ERZEUGEN (5) um den Versand abzuschließen

Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.