In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen wie Sie die Rechnungsdaten aus DYNAREX an PerSaldo24 senden können.
Voraussetzung:
- Sie haben die Module DYNAREX plus und DYNAREX invoice
- Sie sind Kunde bei PerSaldo24
Erfassung Zugangsdaten:
- erfassen Sie Ihre Zugangsdaten unter Dashboard\Systemeinstellungen\Auftrag\Zugangsdaten Drittanbieter
- Details dazu finden Sie HIER
Versand von Rechnungen:
- erfassen Sie den Auftrag sowie die Rechnung wie gewohnt
- Buchen Sie die Rechnung wie gewohnt
- navigieren Sie in die Kachel Dokumente
- Erstellen Sie eine neue Konfiguration (1), wählen Sie als Versandoption PerSaldo24 aus (2), fügen Sie eine Rechnung per Doppelklick hinzu (3)
- die Angaben Versicherung und Kunde (4) sind Pflichtangaben und müssen aus der jeweiligen Liste gewählt werden (4)
- Klicken Sie auf DOKUMENTE ERZEUGEN (5) um den Versand abzuschließen
weitere Information:
Die Liste der Versicherungen wird aller 14 Tage während des Updates aktualisiert.
Sollte die zu Ihrem Auftrag gehörende Versicherung dennoch nicht gelistet sein, wählen Sie bitte Sonstiger Versicherer. Dies bewirkt, dass ein Sachbearbeiter von PerSaldo24 den Fall prüft.
Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.