In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie in DYNAREX Mahnungen erzeugen.
Eine Videoanleitung dazu finden Sie HIER.
Einstellungen
- die Einstellungen zum Mahnwesen sind HIER detailliert beschrieben
- fügen Sie ggf. das Widget Buchhaltung auf Ihrem Dashboard hinzu, falls Sie dieses nicht sehen
- wie das funktioniert, ist HIER detailliert beschrieben
Mahnungen erzeugen
- Klicken Sie in dem Widget Buchhaltung auf Mahnwesen, um selbiges zu starten
Mahnungen für den Ausdruck selektieren
Es wird eine Übersicht mit allen fälligen Rechnungen geöffnet.
Über die Suche (1) können Sie gezielt einzelne Rechnungen zum Mahnen suchen.
Über den Filter (2) können Sie gezielt alle zu mahnenden Rechnung nach Büro, Mahngruppe oder Mahnstufe filtern.
Zusätzlich können Sie über den Stift auf der linken Seite (1) manuell Rechnungen zum Druck markieren (2) und dann nur die aktivierten Mahnungen über den Button (3) drucken.
Mahn-Information anpassen
Über das 3-Punkte-Menü am Rechten Rand können Sie unter anderem die Mahninfo ändern.
Hier können Sie folgende Daten ändern
- das nächste Mahndatum (1)
- die Kundengruppe (2)
- die zuletzt verwendete Mahnstufe(3)
- den Mahnungsempfänger (4)
- Weiterhin können Sie interne Rechnungsnotizen (5) erfassen
- die Rechnungsnotizen stehen auch in der Rechnungs- und in den Zahlungsinformationen zur Verfügung.
Mahnungen erzeugen
Über das Druckersymbol neben einer Mahnungen wird die einzelne Mahnung gedruckt.
Nutzen Sie nach dem Filtern oder der Mehrfachselektion den entsprechenden Button.
Solang der Mahnlauf läuft, ist an allen Plätzen der Mahnlauf gesperrt.
Erst durch Klick auf Mahnlauf abschließen (1) wird die Datenbank aktualisiert. Die erstellten Mahnungen können als ZIP-Datei oder als Sammeldokument (2) abgerufen werden.
Das Sammeldokument beinhaltet alle Mahnungen des aktuellen Mahnlaufes. Somit können alle Mahnung mit wenigen Klicks gedruckt werden.
Mit dem Mahnlauf abschließen werden weiterhin in jeden einzelnen Auftrag die Mahnschreiben im Bereich Dokumente abgelegt.
Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.