In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen wie Sie eigene Beteiligungsarten definieren können.

Einstellungen:

• navigieren Sie zu Dashboard\3-Punkt-Menü\Einstellungen\Auftragseinstellungen
• neue Sektion Beteiligte – Beteiligungsarten
• Hier können Sie bis zu 15 eigene Beteiligungsarten definieren

Handhabung im Auftrag:

• Bei der Erfassung von Beteiligten werden die angelegten Beteiligten angezeigt

• die Erfassung ist wie bei jedem anderen Beteiligten möglich

Verwendung in Textbausteinen:

• die neuen Beteiligten können als Datenfelder in den Textstammdaten für die Verwendung in Textbausteinen und Anschreiben eingefügt werden
• öffnen Sie dazu Ihren bestehenden Textbaustein oder legen einen neuen Textbaustein an, setzen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, und fügen Sie das entsprechende Datenfeld ein
  • eine generelle Anleitung dazu finden Sie HIER

Ergebnis des Bausteines im Auftrag:

Verwendung in Vorlagen:

Die neuen Beteiligten können auch in Ihre individuellen Vorlagen eingebunden werden, bitte kontaktieren Sie bei Bedarf unser Support -Team.

weitere Funktionen:

• die eigenen Beteiligten stehen weiterhin zur Verfügung:
  • als Spalten in der Auftragsübersicht
  • als Spalten und Filter in den Statistiken

Viele kleine Video-Tutorials finden Sie HIER in unserem YouTube-Kanal.